[初上櫃]昇達科技股份有限公司(股票代號3491)

昇達科技股份有限公司(股票代號3491)初次上櫃前公開承銷元富證券股份有限公司等包銷
(本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定) (本案公開申購係採預扣價款，並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定，投資人申購前應詳閱公開說明書並審慎評估)
承銷總數、預計過額配售數量、證券承銷商先行保留自行認購數量、對外公開銷售部分及提出詢價圈購數量占對外公開銷售部分之比例：
(一)承銷總數：2,443仟股

依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第四條之規定，由昇達科技以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計2,125仟股，扣除依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第四條之一規定，保留壹仟股供「財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心」認購，及扣除第二十一之ㄧ規定先行提撥百分之十計 213仟股辦理公開申購配售，其餘1,911仟股以詢價圈購方式辦理銷售。
另依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第四條之一，及「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」之規定，由昇達科技協調股東提供已發行普通股股票計318仟股，供主辦證券承銷商進行過額配售，其實際過額配售數量視繳款情形認定。

(二)預計過額配售數量：

318仟股

(三)承銷商先行保留自行認購數量占對外公開銷售部分之比例：

無

(四)暫訂提出詢價圈購數量及占對外公開銷售部分之比例：

提出詢價圈購數量為 2,229仟股，占以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計2,125仟股及預計過額配售數量318仟股之對外公開銷售數量之91.24%。

(五)暫訂提出公開申購數量及占對外公開銷售部分之比例：

提出公開申購數量為213仟股，占以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計2,125仟股及預計過額配售數量318仟股之對外公開銷售數量之8.72%。

(六)詢價圈購及公開申購數量之調整情形：

如申購總數量(以公開申購截止日經紀商傳輸證交所之最後確認申購總數量認定之)超過公開申購配售數量達一定倍數者，並應依下列規定調增公開申購配售數量：

1. 申購倍數達二十五倍以上但未達五十倍者，公開申購配售額度調整為百分之十五。
2. 申購倍數達五十倍以上但未達七十五倍者，公開申購配售額度調整為百分之二十。
3. 申購倍數達七十五倍以上但未達一百倍者，公開申購配售額度調整為百分之二十五。
4. 申購倍數達一百倍以上，公開申購配售額度調整為百分之三十。

其餘部分及暫定過額配售額度，應以詢價圈購方式辦理承銷。

證券承銷商名稱、地址、電話：

• 元富證券(股)公司
  台北市敦化南路2段97號22樓
  (02)2325-5818
• 永豐金證券(股)公司
  台北市重慶南路1段2號20樓
  (02)2382-8723
• 金鼎綜合證券(股)公司 台北市敦化南路2段97、99號B1
  (02)2326-3157

摘要：

• 承銷價格：
  每股面額為新台幣壹拾元整，預計承銷價格之可能範圍介於每股新台幣65元至70元 之間。
• 圈購期間：
  96年12月20日起至96年12月25日止。
• 申購期間：
  自96年12月21日起至96年12月25日止；申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存往來銀行截止日為96年12月25日。申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費扣繳日為96年12月26日。

• 元富證券股份有限公司等包銷昇達科技股份有限公司初次上櫃前公開承銷之普通股股票詢價圈購暨公開申購處理辦法公告
• 證期局核備昇達科、曜越科上櫃案
• 昇達科技96年11月營收續創新高
  本公司96年11月營收再創單月營收新高
  (1)本公司96年11月自結營收50,700千元，創下單月營收歷史新高，且較去年同期24,746千元及今年10月40,670千元， 分別成長104.88%、24.66%。
  (2)本公司單月營收在96年7月首度突破三千萬元以來，已連續五個月營收創單月新高。