[初上櫃]全智科技股份有限公司(股票代號3559)

全智科技股份有限公司(股票代號3559)初次上市前公開承銷(永豐金證券股份有限公司等包銷)
(本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定)
(本案公開申購係採預扣價款，並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定，投資人申購前應詳閱公開說明書並審慎評估)

承銷總數、預計過額配售數量、證券承銷商先行保留自行認購數量、對外公開銷售部分及提出詢價圈購數量占對外公開銷售部分之比例：
(一)承銷總數：10,681仟股

1. 依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則補充規定」，由全智科技以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計10,171仟股，扣除依 「中華民證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第四條之一規定，保留1仟股供「財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心」認購，及扣除 第二十一條之一規定先行提撥百分之十計1,018仟股辦理公開申購配售，其餘9,152仟股以詢價圈購方式辦理銷售。
2. 依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第四條之一及「證券承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項 要點」之規定，由全智科技公司協調股東提供已發行普通股股票計510仟股，供主辦證券承銷商進行過額配售，其實際過額配售數量視繳款情形認定。

(二)預計過額配售數量：

510仟股

(三)承銷商先行保留自行認購數量占對外公開銷售部分之比例：

無

(四)暫訂提出詢價圈購數量及占對外公開銷售部分之比例：

提出詢價圈購數量為9,662仟股，占以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計10,171仟股加上預計過額配售數量510仟股之對外公開銷售數量之90.46%。

(五)暫訂提出公開申購數量及占對外公開銷售部分之比例：

提出公開申購數量為1,018仟股，占以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計10,171仟股加上預計過額配售數量510仟股之對外公開銷售數量之9.53%。

(六)詢價圈購及公開申購數量之調整情形：

如申購總數量(以公開申購截止日經紀商傳輸證交所之最後確認申購總數量認定之)超過公開申購配售數量達一定倍數者，依下列規定調增公開申購配售數量：

1. 申購倍數達二十五倍以上但未達五十倍者，公開申購配售額度調整為百分之十五。
2. 申購倍數達五十倍以上但未達七十五倍者，公開申購配售額度調整為百分之二十。
3. 申購倍數達七十五倍以上但未達一百倍者，公開申購配售額度調整為百分之二十五。
4. 申購倍數達一百倍以上，公開申購配售額度調整為百分之三十。

其餘部分及暫定過額配售額度，應以詢價圈購方式辦理承銷。

證券承銷商名稱、地址、電話：

• 永豐金證券股份有限公司
  台北市重慶南路一段2號20樓
  (02)2382-8723
• 元富證券股份有限公司
  台北市敦化北路二段97號22樓
  (02)2325-5818
• 大華證券股份有限公司
  台北市重慶南路一段2號12樓
  (02)2314-8800
• 新光證券股份有限公司
  台北市中正區重慶南路一段66-1號5樓
  (02)2311-8181
• 台灣工銀證券股份有限公司
  台北市內湖區堤頂大道二段99號6樓
  (02)2656-1111

承銷摘要：

• 承銷價格：每股面額為新台幣壹拾元整，預計承銷價格之可能範圍介於每股新台幣十四元至十八元之間。
• 本次承銷案獲配售圈購人應繳交獲配股數每股至少0.3元之圈購處理費，並依個別承銷商之認購通知指示繳款。
• 圈購期間：97年10月9日起至97年10月15日止。
• 申購期間：自97年10月13日起至97年10月15日止；申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存往來銀行截止日為97年10月15日。申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費扣繳日為97年10月16日。

更多資訊：

• [圈購單]全智科技股份有限公司(股票代號3559)
• 永豐金證券股份有限公司等包銷全智科技股份有限公司(股票代號3559)初次上市前公開承銷之普通股股票詢價圈購暨公開申購處理辦法公告 (PDF)
• 【公告】全智科 2008年9月營收8105.0萬元 年增20.51%

[申購]愛之味股份有限公司(股票代號：1217)九十六年度現金增資

97.04.28
「本案係採預扣價款，投資人申購前應審慎評估」

證券代號	證券名稱	類別	承銷價格	承銷張數	申購單位	申購期間	抽籤日
1217	愛之味股	上市	10.30元	5950張	1張	97.04.22 | 97.04.24	97.04.28

申購期間、申購手續及申購時應注意事項：

1. 申購期間自九十七年四月二十二日起至九十七年四月二十四日止；申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存往來銀行截止日為九十七年四月二十四日，申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費扣繳日為九十七年四月二十五日。
2. 申購方式：
   於申購期間內之營業日，每日上午九時至下午二時，以下列方式申購委託書。
1. 電話申購：投資人可以電話向往來經紀商業務人員下單申購並由其代填申購委託書，故雖未親自填寫，但視同同意申購委託書所載各款要項。
2. 當面或網際網路申購：投資人應確實填寫申購委託書各項資料並簽名或蓋章，至往來經紀商當面向業務人員或以網際網路申購，惟採網際網路時，申購者需自負其失誤風險，故申購人宜於網際網路申購後電話洽收件經紀商業務人員，以確保經紀商收到申購委託書。
3. 申購人向證券經紀商投件申購後，申購委託書不得撤回或更改。
4. 每件公開申購抽籤案件，每位申購人僅能向一家證券經紀商辦理申購，且以申購一件為限。重複申購者將被列為不合格件，取消申購資格。
5. 申購人申購時，需確認款項劃撥銀行帳戶之存款餘額應足以支應申購有價證券處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費之合計金額。如有數個有價證券 承銷案於同一天截止申購，當申購人投件參與其中一個以上案件時，銀行存款之扣款應以所申購各案有價證券處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費之合計總額為 準，否則全數視為不合格件。
6. 為便於申購人查閱投件是否已被接受為合格件，收件經紀商於申購期間，每日將截至前一日止之初步合格及不合格申購資料(此時尚未驗證重複件，亦尚未執行款項扣繳)備置於營業廳，以供申購人查閱。
7. 申購人申購後，往來銀行於扣繳日九十七年四月二十五日將辦理申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費扣繳事宜。如申購人此時銀行存款餘額不足扣繳申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費三項總計之金額，將視為不合格件。
8. 申購人銀行存款不足同時支應處理費、認購價款、中籤通知郵寄工本費及交易市場之交割價款時，除非投資人有特別提出書面聲明外，應以交割價款為優先。
9. 申購人之申購投件一旦被列為不合格件，則將取消申購資格，且已扣繳之申購處理費不予退回。
10. 承銷商辦理有價證券若募集不成，申購人參加申購之處理費不予退還

更多資訊：

• 《食品股》今日7億元現增除權起跑！股價一度殺跌停 (Yahoo)
  愛之味為償還銀行借款，辦理7億現增，每股溢價由原規劃的12.5元降為10.3元，降幅17.6%，預計募集7.21億元以償還銀行借款，降低負債比率。愛之味這次現增將發行7000萬股，增資後股本為44.76億元。

[申購]抽中現賺十萬~ 泰偉電子(3064)97年現金增資

證券代號	證券名稱	類別	承銷價格	申購單位	申購期間	抽籤日
3064	泰偉電子	上櫃	93.00元	1張	97.04.22 | 97.04.24	97.04.28

泰偉電子更正董事會決議通過97年現金增資之認股價格、除權基準日及繳款期限等相關事宜

泰偉電子(3064-TW)：補充本公司董事會決議通過97年現金增資之認股價格、除權基準日及繳款期限等相關事宜(更正為董事會決議通過及補充認購價格) 符合條款：第二條第49款

1. 事實發生日:97/03/24
   
2. 公司名稱:泰偉電子股份有限公司
   
3. 與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
   
4. 相互持股比例:不適用 5.發生緣由:
• (1)本公司九十七年現金增資案，業奉行政院金融監督管理委員會97年3月17日證期局網站公告核准在案。
• (2)本次現金增資計劃發行依公司法第267條規定保留10％即650仟股由員工認購，並依證交法第28條之1規定提撥10％即650仟股對外辦理公開承銷。其餘發行股數之80％計5,200仟股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，以目前股本55,985 仟股計算，原股東每仟股可認購92.8827股，其認購不足壹股之畸零股由股東自行在認股基準日五日內逕向本公司股務代理機構辦理併湊。原股東與員工放棄認購部分以及併湊不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
• (3)現金增資認購價格：每股新台幣93元。
• (4)現金增資認股權利基準日：97年4月19日。
• (5)普通股停止過戶期間：自97年4月15日至97年4月19日。
• (6)現金增資股款繳納期間：原股東及員工之股款繳納期間為97年4月24日至97年4月 30日；特定人認股繳款期間訂為民國97年5月2日。
• (7)本次增資發行之普通股，其權利義務與已發行之股份相同。
5. 因應措施:無。
6. 其他應敘明事項:無。

更多資訊：

• 《熱門族群》博弈：伍豐確定取得大陸刮刮樂標案，利多帶動類股翻紅
  廣積 (8050) 接獲歐系客戶博弈機台訂單，5月開始出貨，總量達5000台；泰偉 (3064) 申請的義大利執照可望於第2季發照，博弈類股第2季業績持續發燒。

[上櫃增資]志旭國際股份有限公司(股票代號：8067)

銷志旭國際股份有限公司(股票代號：8067)九十六年度現金增資普通股金鼎綜合證券股份有限公司包
(本案係採預扣價款，投資人申購前應審慎評估)

• 承銷商名稱
  金鼎綜合證券股份有限公司
• 地址
  台北市敦化南路二段97 號33 樓
• 自行認購股數
  123 仟股
• 公開申購股數
  697 仟股
• 申購期間自九十六年十二月十日起至九十六年十二月十二日止；申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存往來銀行截止日為九十六年十二月十二日，預扣價款扣款日為九十六年十二月十三日；預扣認購價款、申購處理費及中籤通知郵寄工本費解交日為九十六年十二月十七日。
• 每件公開申購抽籤案件，每位申購人僅能向一家證券經紀商辦理申購，且以申購一件為限，每件申購處理費二十元。重複申購者將被列為不合格件，取消申購資格。

• 金鼎綜合證券股份有限公司包銷志旭國際股份有限公司九十六年度現金增資普通股股份銷售辦法公告股票 代號：8067
• 【公告】志旭更正現金增資

[現增]菱生精密工業股份有限公司(股票代號：2369)

菱生精密工業股份有限公司(股票代號：2369)九十六年度現金增資普通股股票(中信證券股份有限公司包銷)
(本案係採預扣價款，投資人申購前應審慎評估)

• 承銷商名稱、地址、總承銷數量、先行保留自行認購數量及公開申購配售數量：
  (一)承銷商名稱：中信證券股份有限公司
  (二)地址： 台北市明水路七○○號三樓
  (三)先行保留自行認購數量：四五○仟股
  (四)公開申購配售數量：二、五五○仟股
  
• 銷售價格：
  每股新台幣十三•七元整。
• 申購數量：
  每人限購壹單位，每單位壹仟股（若超過壹單位，即全數取消申購資格）
• 申購期間：
  自九十六年十一月二十八日起至九十六年十一月三十日

• 中信證券股份有限公司包銷菱生精密工業股份有限公司九十六年度現金增資普通股股票銷售辦法公告 股票代號：2369

[現增]台灣半導體股份有限公司(5425)

台灣半導體股份有限公司(5425)九十六年度現金增資(中信證券股份有限公司等包銷)

承銷總數、證券承銷商先行保留自行認購數量、對外公開銷售部份及提出詢價圈購數量佔承銷總數之比例：
(二)承銷總數：

依公司法第267 條規定保留15%，計1,980 仟股予員工認購外，餘11,220 仟股全數對外公開銷售。

(三)證券承銷商先行保留自行認購數量：

1,220 仟股，佔承銷總數之10.87%。

(四)對外公開銷售部分：

提出詢價圈購數量：10,000 仟股，佔承銷總數之89.13%。

承銷商名稱(以下稱「承銷商」)、地址、電話：

• 中信證券股份有限公司 台北市明水路700 號3 樓 (02)2181-8888
• 台証綜合證券股份有限公司 台北市仁愛路四段118 號19 樓 (02)2326-8866

預計承銷價格之可能範圍：
(一)承銷價格；每股面額為新台幣壹拾元整，預計承銷價格之可能範圍介於每股 新台幣38.97 元至44.81 元之間。
(二)實際承銷價格於圈購期間完畢後，由台半公司與主辦證券承銷商參考圈購彙總情況共同議定。惟其承銷價格之訂定需依「中華民國證
券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」之規定，於辦理詢價圈購公告及向中華民國證券商業同業公會
申報承銷契約時，前一、三、五個營業日在財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權及
除息後平均股價。

圈購項目、圈購方式、期間及場所：
(一)圈購項目為本次現金增資發行普通股每股之承銷價格。
(二)圈購人於詳閱本辦法並填妥圈購單後，直接將圈購單遞交承銷商成員之營業處所，以表達認購意願。
(三)圈購期間96 年11 月15 日。
(四)參加圈購之投資人向承銷商遞交圈購單，僅係表達認購意願；承銷商受理圈購，亦僅係探求投資人之認購意願，雙方均不受圈購單之內容所
拘束。但圈購人於圈購人身份具適法性聲明書所作之聲明，應負法律責任。

相關資訊：

• 中信證券股份有限公司等包銷台灣半導體股份有限公司(5425)九十六年度現金增資普通股股票詢價圈購處理辦法公告

[現增]力致科技股份有限公司(股票代號：3483)

力致科技股份有限公司(股票代號：3483)現金增資普通股股票(永豐金證券股份有限公司包銷)
(本案係採預扣價款，投資人申購前應審慎評估)

• 銷售價格：每股新台幣一七三元(每股面額新台幣壹拾元整)
  PS:目前股價已趨近於承銷價附近
  
• 申購期間：自九十六年十一月十六日起至九十六年十一月二十日止；申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存往來銀行截止日為九十六年十一月二十日，申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費 扣繳日為九十六年十一月二十一日。

相關資訊：

• 永豐金證券股份有限公司包銷力致科技股份有限公司現金增資普通股股票銷售辦法公告(股票代號：3483)

[上市]大成不銹鋼工業股份有限公司(2027)九十六年度現金增資

大成不銹鋼工業股份有限公司(2027)九十六年度現金增資(統一綜合證券)
（本案係採預扣價款，投資人申購前應審慎評估）

證券代號	證券名稱	類別	承銷價格	申購期間	抽籤日
2027	大成鋼	上市	33.00元	96.11.12 | 96.11.14	96.11.16

統一綜合證券股份有限公司等包銷大成不銹鋼工業股份有限公司九十六年度現金增資普通股股份 6,000,000 股，其中900,000 股由證券承銷商自行認購，其餘5,100,000 股以公開申購配售方式銷售，承銷契約之副本業經報奉中華民國證券商業同業公會備查在案。

證券承銷商名稱、地址、先行保留自行認購數量及公開申購配售數量：

主辦證券承銷商名稱	地址	自行認購股數	公開申購股數
統一綜合證券(股)公司	台北市東興路8號1樓	828,000股	3,900,000股
協辦證券承銷商名稱	地址	自行認購股數	公開申購股數
寶來證券(股)公司	台北市復興北路420號2樓	18,000股	300,000股
台灣工銀證券(股)公司	台北市內湖區堤頂大道二段99號6樓	18,000股	300,000股
台灣銀行(股)公司證券部	台北市重慶南路一段58號4樓	12,000股	200,000股
致和證券(股)公司	台南市西門路三段10號	12,000股	200,000股
亞東證券(股)公司	台北市重慶南路一段86號3樓	12,000股	200,000股

申購期間、申購手續及申購時應注意事項：

(一)申購期間自九十六年十一月十二日起至九十六年十一月十四日止；申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存往來銀行截止日為九十六年十一月十四日，申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費 扣繳日為九十六年十一月十五日。
(二)申購方式：於申購期間內之營業日，每日上午九時至下午二時，以下列方式申購。

1. 電話申購：
   投資人可以電話向往來證券經紀商業務人員下單申購並由其代填申購委託書，故雖未親自填寫，但視同同意申購委託書所載各款要項。
2. 當面或網際網路申購：
   投資人應確實填寫申購委託書各項資料並簽名或蓋章，至往來證券經紀商當面向業務人員或以網際網路申購，惟採網際網路時，申購者需自負其失誤風險，故申購人宜於網際網路申購後電話洽收件證券經紀商業務人員，以確保證券經紀商收到申購委託書。

(三)申購人向證券經紀商投件申購後，不得撤回或更改申購委託書。
(四)每件公開申購抽籤案件，每位申購人僅能向一家證券經紀商辦理申購，且以申購一件為限。重複申購者將被列為不合格件，取消申購資格。
(五)申購人申購時，需確認款項劃撥銀行帳戶之存款餘額應足以支應申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費之合計金額。如有數個有價證券承銷案於同一天截止申購，當申購人投件參與其中一個以上案件時，銀行存款之扣款應以所申購各案有價證券處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費之合計總額為準，否則全數視為不合格件。
(六)為便於申購人查閱投件是否已被接受為合格件，收件證券經紀商於申購期間，每日將截至前一日止之初步合格及不合格申購資料(此時尚未驗證重複件，亦尚未執行款項扣繳)備置於營業廳，以供申購人查閱。
(七)申購人申購後，往來銀行於扣繳日九十六年十一月十五日將辦理申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費扣繳事宜。如申購人此時銀行存款餘額不足扣繳申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費三項總計之金額，將視為不合格件。
(八)申購人銀行存款不足同時支應申購處理費、認購價款、中籤通知郵寄工本費及交易市場之交割價款時，除非投資人有特別提出書面聲明外，應以交割價款為優先。
(九)申購人之申購投件一旦被列為不合格件，則將取消申購資格，且已扣繳之申購處理費不予退回。
(十)證券承銷商辦理有價證券若募集不成，申購人參加申購之處理費不予退還。

• 統一綜合證券股份有限公司等包銷大成不銹鋼工業股份有限公司九十六年度現金增資普通股股份銷售辦法公告(股票代號：2027)
• 【公告】大成鋼董事會決議96年度現金增資相關權利事項 (2007/09/14 中央社)
  本次增資資金用途:轉投資美國大成子公司及償還本公司銀行借款
  

[上櫃現增]優盛醫學科技股份有限公司(股票代號：4121)

優盛醫學科技股份有限公司(股票代號：4121)九十六年度現金增資

證券 代號	證券 名稱	類別	承銷 價格	申購期間	抽籤日
4121	優盛醫學	上櫃	25.00元	96.10.24 | 96.10.26	96.10.30

公告摘要：

投資人資格及事前應辦理事項：

(一)應為中華民國國民。
(二)應於往來證券經紀商開立交易戶、款項劃撥銀行帳戶及集中保管帳戶。
(三)應洽往來證券經紀商辦理與指定之銀行簽訂委託書，同意銀行未來自動執行扣繳申購處理費二十元、認購價款、中籤通知郵寄工本費五十元之手續。

申購期間、申購手續及申購時應注意事項：

(一)申購期間自九十六年十月二十四日起至九十六年十月二十六日止；申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存往來銀行截止日為九十六年十月二十六日，申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費扣繳日為九十六年十月二十九日。
(二)申購方式：於申購期間內之營業日，每日上午九時至下午二時，以下列方式申購委託書。

1. 電話申購：
   投資人可以電話向往來經紀商業務人員下單申購並由其代填申購委託書，故雖未親自填寫，但視同同意申購委託書所載各款要項。
2. 當面或網際網路申購：
   投資人應確實填寫申購委託書各項資料並簽名或蓋章，至往來經紀商當面向業務人員或以網際網路申購，惟採網際網路時，申購者需自負其失誤風險，故申購人宜於網際網路申購後電話洽收件經紀商業務人員，以確保經紀商收到申購委託書。

(三)申購人向證券經紀商投件申購後，申購委託書不得撤回或更改。
(四)每件公開申購抽籤案件，每位申購人僅能向一家證券經紀商辦理申購，且以申購一件為限。重複申購者將被列為不合格件，取消申購資格。
(五)申購人申購時，需確認款項劃撥銀行帳戶之存款餘額應足以支應申購有價證券處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費之合計金額。如有數個有價證券承銷案於同一天截止申購，當申購人投件參與其中一個以上案件時，銀行存款之扣款應以所申購各案有價證券處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費之合計總額為準，否則全數視為不合格件。
(六)為便於申購人查閱投件是否已被接受為合格件，收件經紀商於申購期間，每日將截至前一日止之初步合格及不合格申購資料(此時尚未驗證重複件，亦尚未執行款項扣繳)備置於營業廳，以供申購人查閱。
(七)申購人申購後，往來銀行於扣繳日九十六年十月二十九日將辦理申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費扣繳事宜。如申購人此時銀行存款餘額不足扣繳申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費三項總計之金額，將視為不合格件。
(八)申購人銀行存款不足同時支應處理費、認購價款、中籤通知郵寄工本費及交易市場之交割價款時，除非投資人有特別提出書面聲明外，應以交割價款為優先。
(九)申購人之申購投件一旦被列為不合格件，則將取消申購資格，且已扣繳之申購處理費不予退回。
(十)承銷商辦理有價證券若募集不成，申購人參加申購之處理費不予退還

• 大華證券股份有限公司包銷優盛醫學科技股份有限公司九十六年度現金增資普通股股票銷售辦法公告 (股票代號：4121)
• 【公告】優盛經董事會決議96年現金增資認股價格及認股基準日

[上市現增]佳必琪國際股份有限公司(代號：6197)

佳必琪國際股份有限公司(代號：6197)九十六年度現金增
「本案係採預扣價款，投資人申購前應審慎評估」

證券 代號	證券 名稱	類別	承銷 價格	申購期間	抽籤日
6197	佳必琪國	上市	120.00元	96.10.24 | 96.10.26	96.10.30

律師法律意見要旨

佳必琪國際股份有限公司（以下簡稱本公司）本次為現金增資募集與發行普通股捌佰萬股，每股面額新台幣壹拾元，發行金額共計新台幣捌仟萬元整，向行政院金融監督管理委員會提出申報。經本律師採取必要審核程序，包括實地瞭解，與本公司董事、經理人及相關人員面談或舉行會議，蒐集、整理、查證公司議事錄、重要契約及其他相關文件、資料，並參酌相關專家之意見等。特依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，出具本律師法律意見書。
依本律師意見，佳必琪國際股份有限公司本次向行政院金融監督管理委員會提出之法律事項檢查表所載事項，並未發現有違反法令致影響有價證券募集與發行之情事。

寧遠聯合法律事務所 律師：王永春

證券承銷商評估報告總結意見

佳必琪國際股份有限公司(以下簡稱該公司或佳必琪國際)本次為辦理公開募集現金增資發行普通股8,000仟股，每股面額新台幣壹拾元，合計發行總金額為新台幣捌仟萬元整，依法向行政院金融監督管理委員會提出申報。業經本承銷商採用必要之輔導及評估程序，包括實地了解佳必琪國際股份有限公司之營運狀況，與公司董事、經理人、及其他相關人員面談或舉行會議，蒐集、整理、查證及比較分析相關資料等，予以審慎評估。
特依行政院金融監督管理委員會「發行人募集與發行有價證券處理準則」及中華民國證券商業同業公會「發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」及「證券承銷商受託辦理發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告之評估查核程序」規定，出具本承銷商總結意見。
依本承銷商之意見，佳必琪國際股份有限公司本次募集與發行有價證券符合「發行人募集與發行有價證券處理準則」及相關法令之規定，暨其計畫具可行性及必要性，其資金用途、進度及預計可能產生效益亦具合理
性。

兆豐證券股份有限公司 負責人：簡鴻文

• 兆豐證券股份有限公司包銷佳必琪國際股份有限公司九十六年度現金增資普通股股份銷售辦法公告 (股票代號：6197)
• 【公告】佳必琪96年現金增資認購價格、認股基準日暨員工認股權停止轉換認購等相關事宜

[上櫃現增]昇銳電子股份有限公司(代號：3128)

昇銳電子股份有限公司(代號：3128)司九十六年度現金增資
(本案係採預扣價款，投資人申購前應審慎評估)

證券 代號	證券 名稱	類別	承銷 價格	申購期間	抽籤日
3128	昇銳電子	上櫃	50.00元	96.10.24 | 96.10.26	96.10.30

律師法律意見書

昇銳電子股份有限公司本次為募集與發行記名式普通股三、五七Ｏ、ＯＯＯ股，每股面額新台幣一Ｏ元整，合計新台幣三五、七ＯＯ、ＯＯＯ元，（預計發行價格為每股新台幣五Ｏ元整，預計募
集資金總額為新台幣一七八、五ＯＯ、ＯＯＯ元）向行政院金融監督管理委員會提出申報。經本律師採取必要審核程序，包括實地瞭解，與公司董事、經理人及相關人員面談或舉行會議，蒐集、整理、查證公司議事錄、重要契約及其他相關文件、資料，並參酌相關專家之意見等。特依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，出具本律師法律意見書。
依本律師意見，昇銳電子股份有限公司本次向行政院金融監督管理委員會提出之法律事項檢查表所載事項，並未發現有違反法令致影響有價證券募集與發行之情事。

理盛國際法律事務所
孔菊念律師

證券承銷商評估報告總結意見

昇銳電子股份有限公司本次為辦理現金增資發行普通股3,570,000 股，每股面額新台幣10 元，總金額35,700,000 元，依法向行政院金融監督管理委員會提出申報。業經本承銷商採用必要之輔導及評估程序，包括實地了解昇銳電子股份有限公司之營運狀況，與公司董事、經理人、及其他相關人員面談或舉行會議，蒐集、整理、查證及比較分析相關資料等，予以審慎評估。特依行政院金融監督管理委員會「發行人募集與發行有價證券處理準則」及中華民國證券商業同業公會「發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」及「證券承銷商受託辦理發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告之評估查核程序」規定，出具本承銷商總結意見依本承銷商之意見，昇銳電子股份有限公司本次募集與發行有價證券符合「發行人募集與發行有價證券處理準則」及相關法令之規定，暨其計畫具可行性及必要性，其資金用途、進度及預計可能產生效益亦具合理性。

金鼎綜合證券股份有限公司
負 責 人：張 元 銘
承銷部門主管：周 正 盛

• 金鼎綜合證券股份有限公司包銷昇銳電子股份有限公司九十六年度現金增資普通股股份銷售辦法公告股票 (代號：3128)
• 【公告】昇銳董事會決議現金增資價格及認股基準日案
  

[上櫃增資]中日新科技股份有限公司現金增資 (股票代號: 8266)申購

中日新科技股份有限公司現金增資 (股票代號: 8266)申購

證券 代號	證券 名稱	類別	承銷 價格	申購 單位	申購期間	抽籤日
8266	中日新科	上櫃	30.00元	1張	96.10.22 | 96.10.24	96.10.26

為本公司現金增資發行新股案，訂定現金增資基準日與相關承銷條件。

一、本公司於96年8月27日董事會通過辦理現金增資新台幣80,000,000元，每股面額壹拾元，發行8,000,000股記名式普通股，業奉行政院金融監督管理委員會證券期貨局金管證一字第0960051683號函申報生效在案。
二、謹將本次現金增資發行新股有關事項擬定如后：

(一)增資認股基準日：

民國96年10月21日。

(二)停止過戶期間：

民國96年10月17日至民國96年10月21日。

(三)本次發行新股總額、每股金額及發行條件：

1. 員工認購股數：依公司法第267條規定，保留發行股數15％，供員工認購計 1,200,000股。
2. 公開銷售股數：依證券交易法第28條之1規定，提撥發行股份總數之10%，計 800,000股，以公開申購方式公開銷售。
3. 原股東認購比例：原股東認購發行股數75％，計6,000,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股可認購率為10.9180％。
4. 畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認購股份不足1股之畸零股自停止過戶日起 5日內自行至本公司股務代理機構辦理併湊1整股認購，拼湊不足1股之畸零股部份及逾期未認購股份由董事長洽特定人按發行價格認足之。嗣後如因員工認股權憑證執行認購本公司新股，授權董事長按現金增資認股基準日實際流通在外股數，調整有償認購股數及認股率。

(四)增資後股份總額及每股金額：

增資後已發行股份總額為新台幣629,550,000 元，分為62,955,000股，每股新台幣壹拾元，均為記名式普通股。

(五)增資計畫概要：

償還銀行借款、短期票券及充實營運資金。

(六)本次股票發行方式採以無實體登錄方式為之。
(七)股款代收機構：

公開申購為華南商業銀行世貿分行；原股東及員工認購為第一商業銀行小港分行。

(八)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內配發，屆時除另行公告外，將分函通知各股東。
(九)現金增資發行新股之認股繳款期間：

1. 公開申購：
   自96年10月22日起至96年10月24日止為公開 申購期間，並於公開抽籤通知中籤者後，於認購價款扣繳日(96年10月25日)，自中籤人帳戶自動扣繳之。
2. 原股東及員工：
   將認購通知書及繳款書等以限時掛號寄發，原股東及員工應於繳款書所載繳款期間內(即96年10月23日起至96年10月29日止)向第一商業銀行小港分行辦理繳交股款手續。

• 【公告】中日新董事會重大決議

[上櫃增資]協易機械工業股份有限公司(股票代號: 4533)

協易機械工業股份有限公司九十六年度現金增資

證券 代號	證券 名稱	類別	承銷 價格	申購期間	抽籤日
4533	協易機械	上櫃	32.00元	96.10.23 | 96.10.25	96.10.29

• 【公告】協易機董事會決議辦理96年度現

[上櫃增資]大立高分子工業股份有限公司(股票代號：四七一六)

大立高分子工業股份有限公司(股票代號：四七一六)現金增資
(本案係採預扣價款，投資人申購前應審慎評估)

證券代號	證券名稱	類別	承銷價格	申購期間	抽籤日
4716	大立高分	上櫃	25.80元	96.10.16 | 96.10.18	96.10.22

摘要：

銷售價格：

每股新台幣二十五‧八元(每股面額新台幣壹拾元整)。

申購數量：

每人限購壹仟股(若超過壹仟股，即全數取消申購資格。)

投資人資格及事前辦理事項：

(一)應為中華民國國民。
(二)應於往來證券經紀商開立交易戶、款項劃撥銀行帳戶及集中保管帳戶。
(三)應洽往來證券經紀商辦理與指定之銀行簽訂委託書，並同意銀行未來自動執行扣繳申購處理費二十元、中籤通知 郵寄工本費五十元及認購價款

• 永豐金證券股份有限公司包銷大立高分子工業股份有限公司 (股票代號：四七一六)現金增資普通股股票銷售辦法公告
  (本案係採預扣價款，投資人申購前應審慎評估)

[上櫃增資]聯合骨科器材股份有限公司(股票代號：四一二九)

聯合骨科器材股份有限公司(股票代號：四一二九)九十六年度現金增資
(本案係採預扣價款，投資人申購前應審慎評估)

證券代號	證券名稱	類別	承銷價格	申購期間	抽籤日
4129	聯合骨科	上櫃	45.00元	96.10.17 | 96.10.19	96.10.23

摘要：

銷售價格：

每股新台幣肆拾伍元(每股面額新台幣壹拾元整)。

申購數量：

每人限購壹仟股(若超過壹仟股，即全數取消申購資格。)

投資人資格及事前辦理事項：

(一) 應為中華民國國民。
(二) 應於往來證券經紀商開立交易戶、款項劃撥銀行帳戶及集中保管帳戶。
(三) 應洽往來證券經紀商辦理與指定之銀行簽訂委託書，同意銀行未來自動執行扣繳申購處理費二十元、中籤通知郵寄工本費五十元及認購價款之手續。

• 日盛證券股份有限公司包銷聯合骨科器材股份有限公司(股票代號：四一二九) 九十六年度現金增資普通股股票銷售辦法公告
  (本案係採預扣價款，投資人申購前應審慎評估)

[增資申購]創見資訊股份有限公司(股票代號：二四五一)

銷創見資訊股份有限公司
九十六年度現金增資普通股股份
(本案係採預扣價款，投資人申購前應審慎評估)

證券 代號	證券 名稱	承銷 價格	承銷 張數	申購期間	抽籤日
2451	創見資訊	128.00元	2125張	96.10.15 | 96.10.17	96.10.19

一、承銷商名稱、地址、自行認購數額及公開申購數額：

承銷商名稱	地址	自行認購股數	公開申購股數
元大證券股份有限公司	台北市中山區南京東路三段二二五號八樓	三二四仟股	一、三二六仟股
中信證券股份有限公司	台北市明水路七○○號三樓	三六仟股	五六四仟股
富邦綜合證券股份有限公司	台北市敦化南路一段108 號地下一樓、3、4、5、6 樓	一五仟股	二三五仟股
	合計	三七五仟股	－ 二、一二五仟股

二、銷售價格：

每股新台幣壹佰貳拾捌元整(每股面額新台幣壹拾元整)。

三、申購數量：

每人限購壹仟股(若超過壹仟股，即全數取消申購資格。)

四、投資人資格及事前辦理事項：

(一)應為中華民國國民。
(二) 應於往來證券經紀商開立交易戶、款項劃撥銀行帳戶及集中保管帳戶。
(三) 應洽往來證券經紀商辦理與指定之銀行簽訂委託書，同意銀行未來自動執行扣繳申購處理費二十元、中籤通知郵寄工本費五十元及認購價款之手續。

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相關新聞：

• 創見資訊現金增資經核准生效
  

[圈購單]文曄科技股份有限公司(股票代號：3036)

台証綜合證券股份有限公司等包銷文曄科技股份有限公司(股票代號：3036) 九十六年度現金增資普通股股票詢價圈購處理辦法公告

九、受理詢價圈購及銷售之對象：

(一)圈購銷售之對象，以下列之人為限：

1. 年滿20 歲之中華民國國民。
2. 本國法人及證券投資信託事業募集之證券投資信託基金。
3. 外國專業投資機構。
4. 依華僑及外國人投資證券管理辦法規定得投資證券之華僑及外國人。
5. 行政院開發基金、郵政儲金、公務人員退休撫恤基金、勞工退休基金、勞工保險基金。
6. 其他經政府核准之對象。

(二)有下列各款情事之一者不得參加圈購配售：

1. 發行公司採權益法評價之被投資公司。
2. 對發行公司之投資採權益法評價之投資者。
3. 公司之董事長或總經理與發行公司之董事長或總經理為同一人，或具有配偶或二親等關係者。
4. 受發行公司捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。
5. 發行公司之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。
6. 發行公司之董事、監察人、總經理之配偶。
7. 發行公司之董事、監察人、總經理之二親等親屬。
8. 承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶、二親等親屬。
9. 承銷商本身所屬金融控股公司及該金融控股公司其他子公司；惟同屬金融控股公司之證券投資信託公司募集之證券投資信託基金則不在此限。
10. 承銷商本身所屬金融控股公司及該金融控股公司其他子公司之董事、監事、經理人及其配偶及子女。
11. 與發行公司、承銷商具實質關係者。
12. 前各款之人利用他人名義參與應募者（指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人）。

(三)圈購人參與本次詢價圈購承銷案件，應先依台灣證券集中保管結算所業務操作辦法規定，申請開設保管劃撥帳戶(簡稱集保帳戶)，並於圈購單內填寫圈購人本人之集保帳號，俾便辦理有價證券發放事宜。
(四)圈購人應出具符合銷售對象規定之聲明書。

• 文曄科技股份有限公司(股票代號：3036)九十六年度現金增資圈購單
• [圈購]文曄科技股份有限公司(股票代號3036)
  請詳閱相關公告規定
  

[圈購]文曄科技股份有限公司(股票代號3036)

文曄科技股份有限公司(股票代號3036)九十六年度現金增資普通股股票詢價圈購


公告摘錄：

二、承銷總數、證券承銷商先行保留自行認購數量、對外公開銷售部份及提出詢價圈購數量占對外公開銷售部分之比例：

(一) 承銷總數：除依公司法第267 條規定保留10%，計2,500仟股予員工認購外，餘22,500 仟股全數對外公開承銷。
(二) 證券承銷商先行保留自行認購數量佔對外公開銷售部份之比例：承銷商自行認購數量為1,972 仟股，佔對外公開銷售部份之8.76％。
(三) 提出詢價圈購數量占對外公開銷售總數之比例：提出詢價圈購數量為20,528 仟股，佔承銷總數之91.24％。

三、本次承銷案有關圈購保證金及處理費收取之對象、方式、金額及沒入退回規定：

本次承銷案不收取圈購保證金及處理費。

四、本案證券承銷商（以下稱承銷團）名稱、地址、電話：

• 台証綜合證券股份有限公司 台北市仁愛路四段118號19樓 02-2326-8866
• 元大證券股份有限公司 台北市南京東路三段225號13樓 02-2718-1234
• 台灣工銀證券股份有限公司 台北市內湖區堤頂大道二段99號6樓 02-2656-1111
• 宏遠證券股份有限公司 台北市信義路四段236號6樓 02-2700-8899

五、預計承銷價格之可能範圍：

(一)承銷價格：

本次現金增資預計承銷價格之可能範圍介於每股新台幣40元至45元之間 。

(二)實際承銷價格將於圈購期間完畢後，由文曄科技與主辦承銷商參考圈購彙總情況，共同議定。惟其承銷價格之訂定需依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」之規定，於辦理詢價圈購公告及向中華民國證券商業同業公會申報承銷契約時，皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股平均收盤價之九成。

七、圈購項目、方式、場所及期間：

(一)圈購項目為文曄科技股份有限公司九十六年度現金增資普通股公開承銷之承銷價格。
(二)圈購方式及場所：

圈購人於詳閱本辦法並填妥詢價圈購單後，直接將詢價圈購單遞交任一承銷團成員之營業處所，以表達認購意願；圈購人未詳細填寫前述詢價圈購單者，承銷商得拒絕其參加本次詢價圈購。

(三)圈購期間：

96年10月8日至96年10月9日。

(四)參加圈購之投資人向承銷團遞交圈購單，僅係表達認購意願；承銷團受理圈購，亦僅係探求投資人之認購意願，雙方均不受圈購單之內容所拘束。但圈購人於圈購人身份具適法性聲明書所作之聲明，應負法律責任。

八、圈購數量：

圈購數量以仟股為單位，本次圈購每一圈購人之最低圈購數量為1 仟股，最高圈購數量為2,052 仟股。

• [圈購單]文曄科技股份有限公司(股票代號：3036)
• 台証綜合證券股份有限公司等包銷文曄科技股份有限公司九十六年度現金增資普通股股票詢價圈購處理辦法公告
請詳看公告

[申購]冠軍建材股份有限公司(股票代號1806)

冠軍建材股份有限公司九十六年度現金增資(股票代號：一八○六)
(本案係採預扣價款，投資人申購前應審慎評估)

一、承銷商名稱、自行認購數額及公開申購數額：

承銷商名稱	自行認購股數	公開申購股數
日盛證券股份有限公司	325 仟股	1,842 仟股
大華證券股份有限公司	20 仟股	113 仟股
合計	345 仟股	1,955 仟股

二、銷售價格：

每股新台幣壹拾貳元(每股面額新台幣壹拾元整)。

三、申購數量：

每人限購壹仟股(若超過壹仟股，即全數取消申購資格。)

四、投資人資格及事前辦理事項：

(一) 應為中華民國國民。
(二) 應於往來證券經紀商開立交易戶、款項劃撥銀行帳戶及集中保管帳戶。
(三) 應洽往來證券經紀商辦理與指定之銀行簽訂委託書，同意銀行未來自動執行扣繳申購處理費二十元、中籤通知郵寄工本費五十元及認購價款之手續。

五、申購期間、申購手續及申購時應注意事項：

(一) 申購期間自九十六年十月十二日起至九十六年十月十六日止；申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存往來銀行截止日為九十六年十月十六日，申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費扣繳日為九十六年十月十七日。
(二) 申購方式：於申購期間內之營業日，每日上午九時至下午二時，以下列方式申購。

1. 電話申購：投資人可以電話向往來經紀商業務人員下單申購並由其代填申購，故雖未親自填寫，但視同同意申購委託書所載各款要項。
2. 當面或網際網路申購：投資人應確實填寫申購委託書各項資料並簽名或蓋章，至往來經紀商當面向業務人員或以網際網路申購，惟採網際網路時，申購者需自負其失誤風險，故申購人宜於網際網路申購後電話洽收件經紀商業務人員，以確保經紀商收到申購委託書。

(三) 申購人向證券經紀商投件申購後，不得撤回或更改申購委託書；中籤後不能放棄認購及要求退還價款，申購前應審慎評估。
(四) 每件公開申購抽籤案件，每位申購人僅能向一家證券經紀商辦理申購，且以申購一件為限，每件申購處理費二十元。重複申購者將被列為不合格件，取消申購資格。
(五)申購人申購時，需確認申購截止日銀行存款餘額應有申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費之合計金額供銀行執行扣款。如有數個有價證券承銷案於同一天截止申購，當申購人投件參與其中一個以上案件時，銀行存款之扣款應以所申購各案有價證券處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費之合計總額為準，否則全數為不合格件。
(六) 為便於申購人查閱投件是否已被接受為合格件，收件經紀商於申購期間，每日將截至前一日止之初步合格及不合格申購資料(此時尚未驗證重複件，亦尚未執行款項扣繳)備置於營業廳，以供申購人查閱。
(七) 申購人申購後，往來銀行於扣繳日九十六年十月十七日將辦理申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費扣繳事宜。如申購人此時銀行存款不足申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費三項總計之金額，將視為不合格件。
(八)申購人銀行存款不足同時支應處理費、認購價款、中籤通知郵寄工本費及交易市場之交割價款時，除非投資人有特別提出書面聲明外，應以交割款為優先。
(九) 申購人之申購投件一旦被列為不合格件，則將取消申購資格，且已扣繳之申購處理費概不退還。
(十) 承銷商辦理有價證券若募集不成，申購人參加申購之處理費不予退還。

• 日盛證券股份有限公司包銷冠軍建材股份有限公司
  九十六年度現金增資普通股股票銷售辦法公告(股票代號：一八○六)
  

[申購]長虹(5534)現金增資

長虹( 5534 )上市股票現金增資
(本案係採預扣價款，投資人申購前應審慎評估)

抽籤日期	股票 名稱	發行 類別	申購期間	承銷 張數	承銷價(元)	繳款日
2007-10-08	5534長虹	現金增資	2007-10-02 ~ 2007-10-04	1,400	42.00	2007-10-04 ~ 2007-10-04

• 5534長虹公告本公司董事會決議通過辦理 現金增資發行普通股案。

  會決議日期:96/07/04
  2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。
  3.發行股數:預計發行20,000,000股。
  4.每股面額:每股新台幣10元。
  5.發行總金額: 預計新台幣壹拾壹億元。
  6.發行價格: 暫定每股新台幣55元。本次發行價格之訂定，不得低於定價基準日前一、三或五個營業日擇一之本公司普通股收盤價簡單算術平均數扣除除權除息後平均股價之七成，實際定價日由董事會授權董事長視發行當時市場價格而定。
  7.員工認購或配發股數:保留15%計3,000,000股予本公司員工承購。
  8.公開銷售股數:保留10%計2,000,000股對外公開承銷。
  9.原股東認購或無償配發比例:每仟股有償認購92.84股，認購率為9.284%。
  10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。
  11.本次發行新股之權利義務:與已發行之原有普通股股份相同。
  12.本次增資資金用途:償還銀行借款。
  13.其他應敘明事項: 無。

• 永豐金證券股份有限公司包銷長虹建設股份有限公司現金增資普通股股票銷售辦法公告股票代號：五五三四 (PDF)
  
• 長虹上半年EPS 5.33元 2億元現增每股溢價42元
• 《營建股》長虹將辦理現增2000萬股，每股溢價42元發行 (2007/08/21 時報資訊)