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2008/3/28

[剪報]世禾初次上櫃前辦理現金增資發行新股基準日

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世禾(3551-TW):公告本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股基準日

符合條款:第二十八條第9款

  1. 董事會決議或公司決定日期:
    97/03/28

  2. 發行股數:
    3,317,000股。

  3. 每股面額:
    新台幣10元整。

  4. 發行總金額:
    新台幣33,170,000元。

  5. 發行價格:
    本次現金增資採溢價方式辦理,實際發行價格依詢價圈購之結果議定。

  6. 員工認購股數:
    依公司法第267條保留發行股數10%,計332,000股由本公司員工認購。

  7. 原股東認購比例:
    經本公司96年度股東常會決議,原股東全數放棄優先認購權利,全數委由證券承銷商對外辦理公開承銷。

  8. 公開銷售方式及股數:
    以本次發行股數90%,計2,985,000股對外辦理公開承銷,並同時以詢價圈購及公開申購方式辦理。

  9. 畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
    員工認購不足或放棄認購部份,授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷不足部份,擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

  10. 本次發行新股之權利義務:
    與本公司已發行之普通股相同。

  11. 本次增資資金用途:充實營運資金。

  12. 現金增資認股基準日:
    97/04/12

  13. 最後過戶日:NA

  14. 停止過戶起始日期:NA

  15. 停止過戶截止日期:NA

  16. 股款繳納期間:
    1. 詢價圈購期間:97年04月01日至97年04月07日
    2. 公開申購期間:97年04月02日至97年04月07日
    3. 員工認股繳款期間:97年04月09日至97年04月10日。
    4. 公開申購扣款日:97年04月07日。
    5. 詢價圈購繳款日:97年04月10日。
    6. 特定人認股繳款日:97年04月11日。

  17. 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:97年03月27日。

  18. 18.委託代收款項機構:
    1. 員工認股:華南商業銀行大眾分行
    2. 詢價圈購:華南商業銀行世貿分行

  19. 委託存儲款項機構:
    台灣土地銀行新工分行

  20. 其他應敘明事項:
    1. 本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行新股案,業經行政院金融監督管理委員會函告於96年11月21日申報生效在案。
    2. 本次現金增資發行新股擬以股款繳納憑證先行掛牌,本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內發放,屆時將另行公告增資新股發放日。


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2008/3/27

[圈購單]雷凌科技股份有限公司(股票代號3534)

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全球前5大WLAN IC大廠雷凌科技將上市 再掀申購潮
台灣無線區域網路IC設計大廠雷凌科技 (3534-TW) ,將於3月26日至28日辦理上市前公開申購作業,4月2 日舉辦上市前法人說明會,並訂於4月8日正式掛牌上市。

雷凌去年每股稅後淨利達12.21元,預計將為沈寂已 久的新股抽籤市場再掀一波申購熱潮。 去年第4季以來,因股市行情欠佳,眾多新股掛牌 公司紛紛跌破承銷價,上演承銷價保衛戰,大選過後台股回溫也帶動新股掛牌市場由冷轉熱,有助於新股蜜月行情。

準上市股雷凌科技上市承銷價暫定於95元至105元 之間,目前興櫃市場均價約為158元,投資報酬率高達5 成以上,預計雷凌將吸引眾多抽籤投資人參與申購,中籤率將有可能創今年以來新低。

雷凌科技之WLAN晶片組產品包括802.11n、802.11g 、802. 11a/g、MIMO XR的Cardbus、PCI、MiniPCI及 USB,主要應用於桌上型電腦與筆記型電腦add-on及 embedded無線區域網路系統。雷凌為國內最大之無線網通晶片廠商,與Broadcom、Intel、Atheros及Marvell 等國際知名大廠並列全球前5大無線網路晶片供應商。 雷凌去 (2007)年賺進一個資本額以上,頗受市場 投資法人注目。

去年總營收為38.45億元,稅後淨利為 11.63億元,每股稅後淨利為12.21元,相較前 (2006) 年的6.87億元,稅後獲利成長率高達69%,堪稱是網通 晶片獲利王。

今年雷凌業績穩定成長,累積1-2月營收 為6.87億元,較去年同期增加45.74%。


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2008/3/25

[初上櫃]先益電子工業股份有限公司(股票代號3531)

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先益電子工業股份有限公司(股票代號3531)初次上櫃前公開承銷(永豐金證券股份有限公司等包銷)
(本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定)
(本案公開申購係採預扣價款,並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定,投資人申購前應詳閱公開說明書並審慎評估)



承銷總數、預計過額配售數量、證券承銷商先行保留自行認購數量、對外公開銷售部分及提出詢價圈購數量占對外公開銷售部分之比例:
(一)承銷總數:6,247仟股
  1. 依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公開發行公司申請股票櫃檯買賣應委託證券商辦理承銷規定」,由先益電子工業以現金增資發行新股對外辦理 公開承銷計5,947仟股,扣除依「中華民證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第四條之一規定,保留一仟股供「財團法人證券投資人及 期貨交易人保護中心」認購,及扣除第二十一條之一規定先行提撥百分之十計595仟股辦理公開申購配售,其餘5,351仟股以詢價圈購方式辦理銷售。
  2. 依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第四條之一及「證券承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項 要點」之規定,由先益電子工業公司協調股東提供已發行普通股股票計300仟股,供主辦證券承銷商進行過額配售,其實際過額配售數量視繳款情形認定。
(二)預計過額配售數量:
300仟股
(三)承銷商先行保留自行認購數量占對外公開銷售部分之比例:

(四)暫訂提出詢價圈購數量及占對外公開銷售部分之比例:
提出詢價圈購數量為5,651仟股,占以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計5,947仟股加上預計過額配售數量300仟股之對外公開銷售數量之90.46%。
(五)暫訂提出公開申購數量及占對外公開銷售部分之比例:
提出公開申購數量為595仟股,占以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計5,947仟股加上預計過額配售數量300仟股之對外公開銷售數量之9.52%。
(六)詢價圈購及公開申購數量之調整情形:
如申購總數量(以公開申購截止日經紀商傳輸證交所之最後確認申購總數量認定之)超過公開申購配售數量達一定倍數者,依下列規定調增公開申購配售數量:
  1. 申購倍數達二十五倍以上但未達五十倍者,公開申購配售額度調整為百分之十五。
  2. 申購倍數達五十倍以上但未達七十五倍者,公開申購配售額度調整為百分之二十。
  3. 申購倍數達七十五倍以上但未達一百倍者,公開申購配售額度調整為百分之二十五。
  4. 申購倍數達一百倍以上,公開申購配售額度調整為百分之三十。
其餘部分及暫定過額配售額度,應以詢價圈購方式辦理承銷。

證券承銷商名稱、地址、電話:
  • 永豐金證券股份有限公司
    台北市重慶南段一段2號20樓
    (02)2382-8721
  • 一銀證券股份有限公司
    台北市大安區安和路一段27號6樓
    (02)2741-3434

承銷摘要:
  • 圈購期間:97年3月25日起至97年3月28日止
  • 承銷價格:每股面額為新台幣壹拾元整,預計承銷價格之可能範圍介於每股新台幣40元至45元之間。
  • 本次承銷案不收取任何圈購處理費
  • 申購期間:自97年3月26日起至97年3月28日止;申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存往來銀行截止日為97年3月28日。申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費扣繳日為97年3月31日。

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[初上市]雷凌科技股份有限公司(股票代號3534)

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雷凌科技股份有限公司(股票代號3534)初次上市前公開承銷(元大證券股份有限公司等包銷)
(本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定)
(本案公開申購係採預扣價款,並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定,投資人申購前應詳閱公開說明書並審慎評估)

二、承銷總數、預計過額配售數量、證券承銷商先行保留自行認購數量、對外公開銷售部分及提出詢價圈購數量占對外公開銷售部分之比例:
(一)承銷總數:10,615仟股
  1. 依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」規定,由雷凌科技以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計10,115仟股,扣除依「中 華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第四條之一規定,保留一仟股供「財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心」認購,及扣除第 二十一條之一規定先行提撥百分之十計1,012仟股辦理公開申購配售,其餘9,102仟股以詢價圈購方式辦理銷售。
  2. 另依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第四條之一,及「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」之規定,由雷凌科技協調股東提供已發行普通股股票計500仟股,供主辦證券承銷商進行過額配售,其實際過額配售數量視繳款情形認定。
(二)預計過額配售數量:500仟股
(三)承銷商先行保留自行認購數量占對外公開銷售部分之比例:無
(四)暫訂提出詢價圈購數量及占對外公開銷售部分之比例:
提出詢價圈購數量為9,602仟股,占以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計10,115仟股及預計過額配售數量500仟股之對外公開銷售數量之90.46%。
(五)暫訂提出公開申購數量及占對外公開銷售部分之比例:
提出公開申購數量為1,012仟股,占以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計10,115仟股及預計過額配售數量500仟股之對外公開銷售數量之9.53%。
(六)詢價圈購及公開申購數量之調整情形:
如申購總數量(以公開申購截止日經紀商傳輸證交所之最後確認申購總數量認定之)超過公開申購配售數量達一定倍數者,依下列規定調增公開申購配售數量:
  1. 申購倍數達二十五倍以上但未達五十倍者,公開申購配售額度調整為百分之十五。
  2. 申購倍數達五十倍以上但未達七十五倍者,公開申購配售額度調整為百分之二十。
  3. 申購倍數達七十五倍以上但未達一百倍者,公開申購配售額度調整為百分之二十五。
  4. 申購倍數達一百倍以上,公開申購配售額度調整為百分之三十。
其餘部分及暫定過額配售額度,應以詢價圈購方式辦理承銷。

證券承銷商名稱、地址、電話:
  • 元大證券(股)公司
    台北市南京東路三段225號14樓 (02)2718-1234
  • 永豐金證券(股)公司
    台北市重慶南路一段2號20樓
    (02)2382-8723
  • 寶來證券(股)公司
    台北市中山區復興北路420號2樓
    (02)2515-8200
  • 宏遠證券(股)公司
    台北市信義路四段236號6樓
    (02)2700-8899

承銷摘要:
  • 圈購期間:97年3月25日起至97年3月28日止
  • 承銷價格:每股面額為新台幣壹拾元整,預計承銷價格之可能範圍介於每股新台幣95元至105元之間。
  • 依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第二十六條規定,證券承銷商得向圈購人收取圈購處理費;本次承銷案獲配售圈購人應繳交獲配股數每股至少3元之圈購處理費,並應依各別承銷商之認購通知指示繳款。
  • 申購期間:自97年3月26日起至97年3月28日止;申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存往來銀行截止日為97年3月28日。申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費扣繳日為97年3月31日。

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2008/3/18

[圈購單]兆利科技工業股份有限公司(股票代號3548)

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樞紐廠添新兵 兆利27日掛牌上櫃
(中央社記者胡薏文台北2008年3月17日電)樞紐廠掛牌再添生力軍!全球第二大筆記型電腦樞紐廠兆利科技 (3548)預定3月27日掛牌上櫃。由於兆利去年前三季每股稅後盈餘達6.38元,獲利表現亮麗,備受市場矚目。

兆利目前正辦理詢價圈購與公開申購作業,至3月 19日截止,詢圈價格為60元到66元間

兆利主要產品為電子產品用樞紐 (Hinge),由於樞紐產業,目前仍為穩定的寡占市場,終端應用包括NB、 LCD Monitor、3C及光纖接頭,其中NB PC用樞紐目前佔兆利營收比重約75%到80%。兆利前2年的稅後EPS均在7 元以上,96年前三季獲利表現更是亮眼,稅後淨利約 2.61億元,較95年同期成長22%,以目前股本4.09億計算,稅後EPS達6.38元。

兆利在樞紐產業領域位居領導地位,目前為全球第二大筆記型電腦樞紐廠商,展望未來,NB屬於穩健高成長產業,預期在新客戶訂單的加持下,以及Apple的NB 軸承開始配合廣達出貨,法人預估兆利NB用樞紐今年的全球市佔率可持續提昇至三成以上。

至於在LCD Monitor樞紐方面,兆利也陸續開發新結構及高階產品設計,並積極拓展新客戶,在LCD Monitor樞紐的營運也將持續增溫。


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2008/3/14

[初上櫃]兆利科技工業股份有限公司(股票代號3548)

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兆利科技工業股份有限公司(股票代號3548)初次上櫃前公開承銷(永豐金證券股份有限公司等包銷)
(本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定)
(本案公開申購係採預扣價款,並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定,投資人申購前應詳閱公開說明書並審慎評估)

承銷總數、預計過額配售數量、證券承銷商先行保留自行認購數量、對外公開銷售部分及提出詢價圈購數量占對外公開銷售部分之比例:
(一)承銷總數:四、八九七仟股
  1. 依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公開發行公司申請股票櫃檯買賣應委託證券商辦理承銷規定」,由兆利科技工業以現金增資發行新股對外辦理 公開承銷計四、二五九仟股,扣除依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第四條之一規定,保留一仟股供「財團法人證券投資人 及期貨交易人保護中心」認購,及扣除第二十一條之一規定先行提撥百分之十計四二六仟股辦理公開申購配售,其餘百分之九十計三、八三二仟股以詢價圈購方式辦 理銷售。
  2. 另依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第四條之一及「證券承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事 項要點」之規定,由兆利科技工業公司協調股東提供已發行普通股股票計六三八仟股,供主辦證券承銷商進行過額配售,其實際過額配售數量視繳款情形認定。
(二)預計過額配售數量:
六三八仟股
(三)承銷商先行保留自行認購數量占對外公開銷售部分之比例:

(四)暫訂提出詢價圈購數量及占對外公開銷售部分之比例:
提出詢價圈購數量為四、四七○仟股,占以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計四、二五九仟股加上預計過額配售數量六三八仟股之對外公開銷售數量之91.28%。
(五)暫訂提出公開申購數量及占對外公開銷售部分之比例:
提出公開申購數量為四二六仟股,占以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計四、二五九仟股加上預計過額配售數量六三八仟股之對外公開銷售數量之8.70%。
(六)詢價圈購及公開申購數量之調整情形:
如申購總數量(以公開申購截止日經紀商傳輸證交所之最後確認申購總數量認定之)超過公開申購配售數量達一定倍數者,依下列規定調增公開申購配售數量:
  1. 申購倍數達二十五倍以上但未達五十倍者,公開申購配售額度調整為百分之十五。
  2. 申購倍數達五十倍以上但未達七十五倍者,公開申購配售額度調整為百分之二十。
  3. 申購倍數達七十五倍以上但未達一百倍者,公開申購配售額度調整為百分之二十五。
  4. 申購倍數達一百倍以上,公開申購配售額度調整為百分之三十。
其餘部分及暫定過額配售額度,應以詢價圈購方式辦理承銷。

證券承銷商名稱、地址、電話:
  • 永豐金證券股份有限公司
    台北市重慶南路一段2號20樓
    (02)2382-8723
  • 群益證券股份有限公司
    台北市信義區松仁路101號15樓
    (02)8789-8888
  • 大華證券股份有限公司
    台北市重慶南路一段2號12樓
    (02)2314-8800
  • 金鼎綜合證券股份有限公司
    台北市敦化南路二段97、99號B1
    (02)2326-3157
  • 台証綜合證券股份有限公司
    台北市仁愛路四段118號19樓
    (02)2326-8866
  • 日盛證券股份有限公司
    台北市南京東路二段139號9樓
    (02)2518-5518

承銷摘要:
  • 承銷價格:
    每股面額為新台幣壹拾元整,預計承銷價格之可能範圍介於每股新台幣六十元至六十六元之間
  • 圈購期間:
    97年3月14日起至97年3月19日止
  • 申購期間:
    97年3月17日起至97年3月19日止;申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存往來銀行截止日為97年3月19日。申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費扣繳日為97年3月20日。

承銷摘要:

[圈購單]璟德電子工業股份有限公司(股票代號3152)初次上櫃詢價圈購單

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璟德電子召開上櫃前法人說明會但不舉辦上櫃前業績發表會
公告本公司召開上櫃前法人說明會但不舉辦上櫃前業績發表會 符合條款:第二條第12款
  1. 召開法人
  2. 召開法人說明會地點:台北君悅飯店三樓凱悅二廳(台北市松壽路2號)
  3. 財務、業務相關資訊:說明公司簡介、概況、營運成果及未來展望
  4. 其他應敘明事項:召開時間:97/3/20,星期四,下午二時三十分整

2008/3/10

[初上櫃]璟德電子工業股份有限公司(股票代號 3152 )

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璟德電子工業股份有限公司(股票代號 3152 )初次上櫃前公開承銷(金鼎綜合證券股份有限公司等包銷)
(本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定)
(本案公開申購係採預扣價款,並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定,投資人申購前應詳閱公開說明書並審慎評估)

承銷總數、預計過額配售數量、證券承銷商先行保留自行認購數量、對外公開銷售部分及提出詢價圈購數量占對外公開銷售部分之比例:
(一)承銷總數:
6,787仟股
  1. 依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公開發行公司申請股票櫃檯買賣應委託證券商辦理承銷規定」,由璟德電子以現金增資發行新股對外辦理公開 承銷計6,137仟股,扣除依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第四條之一規定,保留1仟股供「財團法人證券投資人及期 貨交易人保護中心」認購,及扣除第二十一條之一規定先行提撥百分之十計614仟股辦理公開申購配售,其餘5,522仟股以詢價圈購方式辦理銷售。
  2. 依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第四條之一及「證券承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」之規定,由璟德電子公司協調股東提供已發行普通股股票計650仟股,供主辦證券承銷商進行過額配售,其實際過額配售數量視繳款情形認定。
(二)預計過額配售數量:
650仟股
(三)承銷商先行保留自行認購數量占對外公開銷售部分之比例:

(四)暫訂提出詢價圈購數量及占對外公開銷售部分之比例:
提出詢價圈購數量為6,172仟股,占以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計6,137仟股加上預計過額配售數量650仟股之對外公開銷售數量之90.94%。
(五)暫訂提出公開申購數量及占對外公開銷售部分之比例:
提出公開申購數量為614仟股,占以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計6,137仟股加上預計過額配售數量650仟股之對外公開銷售數量之9.05%。
(六)詢價圈購及公開申購數量之調整情形:
如申購總數量(以公開申購截止日經紀商傳輸證交所之最後確認申購總數量認定之)超過公開申購配售數量達一定倍數者,依下列規定調增公開申購配售數量:
  1. 申購倍數達二十五倍以上但未達五十倍者,公開申購配售額度調整為百分之十五。
  2. 申購倍數達五十倍以上但未達七十五倍者,公開申購配售額度調整為百分之二十。
  3. 申購倍數達七十五倍以上但未達一百倍者,公開申購配售額度調整為百分之二十五。
  4. 申購倍數達一百倍以上,公開申購配售額度調整為百分之三十。
其餘部分及暫定過額配售額度,應以詢價圈購方式辦理承銷。

證券承銷商名稱、地址、電話:

承銷摘要:
  • 承銷價格:每股面額為新台幣壹拾元整,預計承銷價格之可能範圍介於每股新台幣55元至57元之間
  • 圈購期間:97年3月11日起至97年3月14日止
  • 申購期間:自97年3月12日起至97年3月14日止;申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存往來銀行截止日為97年3月14日。申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費扣繳日為97年3月17日。
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2008/3/6

[剪報]雷凌4月初掛牌上市 參考價每股102元

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(中央社記者張建中新竹2008年3月5日電)

國內無線區域網路晶片大廠雷凌科技 (3534),將於4月初以每股新台幣 102元參考價掛牌上市;法人預期,雷凌今年業績可望延續去年成長動能,年增約4成水準。

雷凌去年業績表現亮麗,全年總營收 38.45億元,較前年成長38.69%,並順利賺進一個資本額以上,稅後淨利逾10億元,較前年成長58%以上。

展望今年,雷凌1月營收 3.55億元,較去年同期成長 61.37%,2月由於受到中國農曆年假期、工作天數減少影響,業績將微幅滑落。

即便第一季因淡季效應,加上台幣升值影響,雷凌整體第一季業績恐將較去年第四季滑落 8%至10%,但季營收仍可望維持在10億元以上水準,將較去年同期成長逾36%。

隨著公司逐步自過去的零售市場,擴展至筆記型電腦及消費性等新應用市場,其中低價電腦產品可望於今年上半年開始小量出貨,而數位相框及數位電視等應用產品今年也將顯著成長,可望帶動雷凌今年業績維持去年成長動能,年增約4成。

雷凌初步規劃,3月25至28日 將辦理公開申購作業,4月初以每股102元參考價掛牌上市

2008/3/4

[圈購單]聯德電子股份有限公司(股票代號3308)初次上市詢價圈購單

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準上市股聯德電子去年EPS 4.32元 3/12預定以32元掛牌
台北 準上市的專業電源供應器大廠聯德電子 (3308-TW) 已訂 3月12日正式掛牌上市,承銷及掛牌價格為每股32 元,公開申購日期至明 (4)日截止。聯德電子董事長陳 銘智今 (3)天表示,去年每股稅後淨利為4.32元,在來 自NB、LCD TV等領域將挹注新成長動力,期望今年營運 可望成長20%之上。 聯德電子自結去年之營業收入為 60.94億元,以上 市實收資本額增為 8.5億元計算,每股稅後淨利約為 4.23元。聯德董事長陳銘智表示,預計今年股利擬配發 3元現金股利、0.5元股票股利,合計為3.5元股利。以 掛牌價每股32元計算,現金股利殖利率達9元之上。 展望今年度營運,陳銘智指出,該公司所開發之新 產品正陸續通過客戶之測試與認證,預估今年營收仍可 維持該公司業績年年成長的優良傳統,獲利及毛利率亦 可在成本有效撙節下而維持高點而不墜。